촉산의 곤륜과 아미산의 신선은 서로 경쟁하며 평화를 지켜오고 있었다. 죽은 곤륜의 대사부가 환생 마법으로 되살아나고, 거대한 힘에 의해 조종당하는 그를 이용해 인간계와 신계를 지배하려는 마귀의 음모가 밝혀지는데… 삼계(三界)의 운명을 건 피할 수 없는 전쟁이 시작된다!